Главная страница > Корпоративным клиентам > Новости
Корпоративным клиентам
- Обзор
- Коммерческая деятельность
- Новости
30/03/2011
29 марта 2011г. «БНП ПАРИБА» ЗАО разместил дебютный выпуск облигаций серии 01 на сумму 2 млрд. рублей. По данным торговой системы ММВБ, с облигациями Банка было зафиксировано 87 сделок.
25 марта 2011г. была закрыта книга заявок на покупку облигаций «БНП ПАРИБА» ЗАО серии 01. Срок обращения облигаций – 3 года (1096 дней) со дня размещения на ФБ ММВБ. Условиями эмиссии оферта не предусмотрена.
Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 7,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,85% годовых. Ставка первого купона оказалась на 40 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,10-8,45% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 6 месяцев. Общий спрос на облигации составил 25 млрд. рублей.
Заместитель Председателя Правления «БНП ПАРИБА» ЗАО, Жан-Франсуа Кошански прокомментировал итоги сделки: «Результаты размещения превзошли наши ожидания. Невероятный спрос на облигации «БНП ПАРИБА» ЗАО говорит о большой заинтересованности инвесторов в присутствии на российском долговом рынке высококачественных эмитентов. Мы благодарим всех участников за проявленный интерес. Группа BNP Paribas постоянно усиливает свои позиции на российском рынке, и проведенное размещение позволит нам диверсифицировать ресурсную базу в связи с открытием нового источника фондирования. Мы также выражаем огромную благодарность Сбербанку России за высококвалифицированную организацию и проведение размещения».
О BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) входит в число 6 сильнейших банков мира*. Группа присутствует более чем в 80 странах мира и насчитывает свыше 200 000 сотрудников, из них 160 000 работают в странах Европы. BNP Paribas занимает ключевые позиции по трем основным направлениям деятельности: Розничные банковские услуги, Инвестиционные решения, Корпоративные и инвестиционные банковские услуги. В Европе внутренними рынками Группы являются рынки 4 стран (Бельгия, Франция, Италия и Люксембург), а подразделение BNP Paribas Personal Finance является лидером на рынке потребительского кредитования. В сегменте розничных банковских услуг BNP Paribas развивает интегрированную бизнес-модель в регионе Европа-Средиземноморье и располагает разветвленной сетью банковских отделений на западном побережье США. В направлениях Корпоративных и инвестиционных банковских услуг и Инвестиционных решений BNP Paribas также занимает ведущие позиции в Европе, широко представлен на рынке стран Северной и Южной Америки и занимает устойчивое положение в странах Азии, где активно развивает свою деятельность.
* Рейтинг «AA» агентства Standard & Poor's (3 уровень рейтинга из 22).
О BNP Paribas в России
Представительство BNP Paribas в России было открыто в 1974 году. В июле 2002 г. BNP Paribas получил лицензию на оказание всех видов банковских услуг, которая была выдана дочернему банку «БНП Париба Банк» Закрытое Акционерное Общество.
Сегодня BNP Paribas предоставляет широкую гамму услуг в России:
- Корпоративные и инвестиционные банковские услуги
- Розничные банковские услуги
- Инвестиционные решения
О «БНП ПАРИБА» ЗАО
«БНП ПАРИБА» ЗАО («БНП Париба Банк» Закрытое Акционерное общество. Лицензия Банка России № 3407 от 10.07.2002 и 21.04.2005)
Направления деятельности:
Корпоративные и инвестиционные банковские услуги
Направление Корпоративных и Инвестиционных банковских услуг предлагает широкий спектр корпоративных и инвестиционных продуктов российским корпорациям и финансовым организациям. Данное направление BNP Paribas в России представлено Управлением корпоративных финансовых операций, Управлением по работе с крупными клиентами, Управлением по работе с финансовыми институтами, Торговым и структурным финансированием, Управлением операциями на российских финансовых рынках и Казначейством, Департаментом Корпоративных Финансов.
Потребительское кредитование - Cetelem
Cetelem начал свою деятельность в России в 2007 г. как структурное подразделение «БНП ПАРИБА» ЗАО и сегодня является одним из активных участников российского рынка потребительского кредитования.
Российское подразделение Cetelem предоставляет клиентам полный спектр потребительских и авто кредитов в центрах продаж через сеть федеральных и региональных партнеров (розничных торговых сетей и автодилеров) и выпускает кредитные карты в сотрудничестве с MasterCard. Cetelem представлен в 61 регионе России и постоянно расширяет географию присутствия.
В своей работе Cetelem основывается на использовании передовых международных технологий потребительского кредитования, что позволяет предлагать широкий спектр инновационных кредитных продуктов, адаптированных к потребностям клиентов и партнеров на оптимальных условиях. Более подробную информацию о банке см. на www.cetelem.ru.
Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 7,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,85% годовых. Ставка первого купона оказалась на 40 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,10-8,45% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 6 месяцев. Общий спрос на облигации составил 25 млрд. рублей.
Заместитель Председателя Правления «БНП ПАРИБА» ЗАО, Жан-Франсуа Кошански прокомментировал итоги сделки: «Результаты размещения превзошли наши ожидания. Невероятный спрос на облигации «БНП ПАРИБА» ЗАО говорит о большой заинтересованности инвесторов в присутствии на российском долговом рынке высококачественных эмитентов. Мы благодарим всех участников за проявленный интерес. Группа BNP Paribas постоянно усиливает свои позиции на российском рынке, и проведенное размещение позволит нам диверсифицировать ресурсную базу в связи с открытием нового источника фондирования. Мы также выражаем огромную благодарность Сбербанку России за высококвалифицированную организацию и проведение размещения».
О BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) входит в число 6 сильнейших банков мира*. Группа присутствует более чем в 80 странах мира и насчитывает свыше 200 000 сотрудников, из них 160 000 работают в странах Европы. BNP Paribas занимает ключевые позиции по трем основным направлениям деятельности: Розничные банковские услуги, Инвестиционные решения, Корпоративные и инвестиционные банковские услуги. В Европе внутренними рынками Группы являются рынки 4 стран (Бельгия, Франция, Италия и Люксембург), а подразделение BNP Paribas Personal Finance является лидером на рынке потребительского кредитования. В сегменте розничных банковских услуг BNP Paribas развивает интегрированную бизнес-модель в регионе Европа-Средиземноморье и располагает разветвленной сетью банковских отделений на западном побережье США. В направлениях Корпоративных и инвестиционных банковских услуг и Инвестиционных решений BNP Paribas также занимает ведущие позиции в Европе, широко представлен на рынке стран Северной и Южной Америки и занимает устойчивое положение в странах Азии, где активно развивает свою деятельность.
* Рейтинг «AA» агентства Standard & Poor's (3 уровень рейтинга из 22).
О BNP Paribas в России
Представительство BNP Paribas в России было открыто в 1974 году. В июле 2002 г. BNP Paribas получил лицензию на оказание всех видов банковских услуг, которая была выдана дочернему банку «БНП Париба Банк» Закрытое Акционерное Общество.
Сегодня BNP Paribas предоставляет широкую гамму услуг в России:
- Корпоративные и инвестиционные банковские услуги
- BNP Paribas («БНП Париба» ЗАО)
- Розничные банковские услуги
- BNP Paribas - розничные банковские услуги частным лицам (КБ «БНП Париба Восток» ООО)
- Cetelem - потребительское кредитование в точках продаж («БНП ПАРИБА» ЗАО)
- Arval - операционный лизинг и управление автопарком (ООО «Арвал»)
- Инвестиционные решения
- CARDIF - услуги по страхованию жизни (ООО «Страховая компания Кардиф»)
- ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - управление активами (ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО))
О «БНП ПАРИБА» ЗАО
«БНП ПАРИБА» ЗАО («БНП Париба Банк» Закрытое Акционерное общество. Лицензия Банка России № 3407 от 10.07.2002 и 21.04.2005)
Направления деятельности:
- Корпоративные и инвестиционные банковские услуги (BNP Paribas CIB)
- Потребительское кредитование – Cetelem
Корпоративные и инвестиционные банковские услуги
Направление Корпоративных и Инвестиционных банковских услуг предлагает широкий спектр корпоративных и инвестиционных продуктов российским корпорациям и финансовым организациям. Данное направление BNP Paribas в России представлено Управлением корпоративных финансовых операций, Управлением по работе с крупными клиентами, Управлением по работе с финансовыми институтами, Торговым и структурным финансированием, Управлением операциями на российских финансовых рынках и Казначейством, Департаментом Корпоративных Финансов.
Потребительское кредитование - Cetelem
Cetelem начал свою деятельность в России в 2007 г. как структурное подразделение «БНП ПАРИБА» ЗАО и сегодня является одним из активных участников российского рынка потребительского кредитования.
Российское подразделение Cetelem предоставляет клиентам полный спектр потребительских и авто кредитов в центрах продаж через сеть федеральных и региональных партнеров (розничных торговых сетей и автодилеров) и выпускает кредитные карты в сотрудничестве с MasterCard. Cetelem представлен в 61 регионе России и постоянно расширяет географию присутствия.
В своей работе Cetelem основывается на использовании передовых международных технологий потребительского кредитования, что позволяет предлагать широкий спектр инновационных кредитных продуктов, адаптированных к потребностям клиентов и партнеров на оптимальных условиях. Более подробную информацию о банке см. на www.cetelem.ru.